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Mit dem richtigen Aufgabenmanagement im CRM behältst du im Vertrieb und Kundenservice endlich den Überblick. Erfahre, wie du mit click.tools klar strukturierte Prozesse schaffst – kontaktbasiert, teamfähig und auf Wunsch sogar automatisiert durch eine KI am Telefon.
Von der Zettelwirtschaft zum System
Wie modernes Aufgabenmanagement dein Team effizienter macht
Wenn dein Team noch Aufgaben per E-Mail, Zettel oder mündlich verteilt, wird es Zeit für ein System, das mitdenkt. Gerade im Vertrieb und Kundenservice ist eine klare Aufgabenverteilung entscheidend – sonst gehen wichtige Follow-ups, Rückrufe oder Angebote einfach unter.
Mit click.tools bringst du Struktur in dein Aufgabenmanagement – direkt im CRM, kontaktbasiert und auf Wunsch sogar unterstützt durch eine künstliche Telefonintelligenz.
🧩 Aufgaben kontaktbasiert im CRM anlegen
In click.tools legst du Aufgaben dort an, wo sie entstehen: direkt beim Kundenkontakt. Egal ob im Vertriebsprozess oder im Customer Success – jede Aufgabe ist einem spezifischen Kontakt zugeordnet, mit Beschreibung, Fälligkeit, Status und verantwortlicher Person.
So wissen alle Beteiligten genau, was wann zu tun ist – und für wen.
📋 Volle Aufgabenübersicht für dein Team
Ob im persönlichen Dashboard oder im Team-View:
click.tools bietet eine strukturierte Aufgabenliste mit Filtern nach Status, Datum und Verantwortlichem. Du erkennst auf einen Blick:
Welche Aufgaben heute oder demnächst fällig sind
Was bereits erledigt wurde
Wer woran arbeitet
Das sorgt für Transparenz, Effizienz und klare Verantwortlichkeiten – ohne E-Mail-Pingpong.
🤖 Automatisierung durch KI-Telefonintelligenz
Der Clou: click.tools bietet eine künstliche Telefonintelligenz, die eingehende Anrufe automatisch verarbeitet – inklusive Aufgabenerstellung!
Beispiel: Ruft ein Interessent an und bittet um ein Beratungsgespräch? Die KI legt automatisch eine Aufgabe für dein Vertriebsteam an – inklusive Kontaktbezug und Wunschinhalt.
So geht kein Lead mehr verloren – auch wenn gerade niemand ans Telefon geht.
✅ Vorteile auf einen Blick:
Kontaktbasiertes Aufgabenmanagement direkt im CRM
Klare Zuweisung & automatische Benachrichtigungen
Filterbare Listen & persönliche Dashboards
Integration mit der KI-Telefonassistenz
Ideal für Vertrieb, Kundenservice & Assistenz
🚀 Fazit: Produktiver arbeiten mit System
Egal ob Einzelkämpfer oder größeres Team – Aufgaben gehören nicht in Post-its, WhatsApp oder Excel-Listen, sondern in ein strukturiertes System.
Mit click.tools schaffst du endlich klare Prozesse, steigst aus dem Aufgabenchaos aus und bringst dein Team auf ein neues Level.
👉 Jetzt kostenfreien Demo-Termin buchen und click.tools live erleben:
