Unternehmen im CRM verwalten: So behältst du den Überblick!

Man using computer laptop software with graphs and charts showing sales data. CRM Customer

Die Verwaltung von Unternehmen und deren Ansprechpartnern im CRM ist für viele B2B-Unternehmen eine Herausforderung. Gerade bei mehreren Entscheidungsträgern ist ein strukturierter Überblick unverzichtbar, um Prozesse effizient zu gestalten und keine Informationen zu verlieren. In diesem Beitrag erfährst du, wie du mit click.tools deine Unternehmensdaten effektiv managen kannst.

Inhaltsverzeichnis

  1. Warum Unternehmen im CRM strukturieren?
  2. Kontakte mit Unternehmen verknüpfen
  3. Aufgaben und Notizen effizient nutzen
  4. Daten individuell anpassen mit Custom Fields
  5. Filter und Berichte für klare Analysen
  6. Fazit und Call-to-Action

1. Warum Unternehmen im CRM strukturieren?

In der Zusammenarbeit mit B2B-Kunden gibt es oft mehrere Ansprechpartner, die an Entscheidungen beteiligt sind. Ein modernes CRM sollte dir ermöglichen, alle Kontakte und deren Rollen innerhalb eines Unternehmens zu tracken, um den Überblick zu behalten.

2. Kontakte mit Unternehmen verknüpfen

Die Möglichkeit, Kontakte mit Unternehmen zu verbinden, ist ein zentraler Aspekt moderner CRM-Systeme. Mit click.tools kannst du:

  • Kontakte anlegen und einem Unternehmen zuweisen
  • Mitarbeiterlisten einsehen, um alle Ansprechpartner auf einen Blick zu haben
  • Notizen und Aufgaben sowohl auf Personen- als auch Unternehmensebene hinterlegen

3. Aufgaben und Notizen effizient nutzen

Um Prozesse voranzutreiben, können Aufgaben direkt im CRM hinterlegt und Ansprechpartnern zugewiesen werden. So bleibt nichts dem Zufall überlassen. Beispiele:

  • Notiz: „Telefonat mit Peter Lustig – Testwebsite wird erstellt.“
  • Aufgabe: „Website-Feedback einholen bis Sonntag, 19:00 Uhr.“
    click.tools sorgt dafür, dass diese Daten sowohl für dich als auch für dein Team sichtbar bleiben.

4. Daten individuell anpassen mit Custom Fields

Nicht jedes Unternehmen passt in ein Standard-CRM. Mit benutzerdefinierten Feldern (Custom Fields) kannst du wichtige Informationen wie Mitarbeiteranzahl oder Jahresumsatz erfassen. So gestaltest du dein CRM individuell für deine Bedürfnisse.

5. Filter und Berichte für klare Analysen

Ein leistungsstarkes CRM bietet dir umfangreiche Filtermöglichkeiten. Mit click.tools kannst du:

  • Unternehmen nach Umsatz oder Mitarbeiteranzahl sortieren
  • Berichte erstellen, um gezielt Analysen durchzuführen
    So stellst du sicher, dass dein Team auf alle relevanten Daten zugreifen kann.

6. Fazit und Call-to-Action

Die Verwaltung von Unternehmensdaten im CRM ist der Schlüssel zu erfolgreichen B2B-Prozessen. Mit click.tools hast du ein Tool an der Hand, das dir nicht nur Struktur, sondern auch Flexibilität bietet.

👉 Teste click.tools jetzt kostenlos und erlebe, wie es dein Unternehmen revolutioniert: https://click.tools/demo/

Neueste Artikel:

Hier siehst du eine Auswahl von Themen, die dich interessieren könnten: