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In diesem Blogpost erfährst du, wie du durch sinnvolles Tag-Management deine Kontakte im CRM strukturierst und deinen Vertriebsprozess automatisierst.
🏷️ CRM Tag Management einfach erklärt – So behältst du den Überblick über deine Kontakte
Strukturierte Kontakte – Effizienterer Vertrieb
In einem modernen CRM-System sammeln sich schnell hunderte oder tausende Kontakte an – vom Interessenten über den Kunden bis hin zum disqualifizierten Lead. Ohne klare Struktur wird daraus schnell ein unübersichtlicher Datendschungel. Genau hier setzt Tag Management an: Mit intelligenten Tags kannst du deine Kontakte klassifizieren, filtern und sogar automatisierte Prozesse starten.
In diesem Blogpost zeigen wir dir, wie du mit Tag-Management im CRM nicht nur Ordnung schaffst, sondern deinen Vertriebsprozess optimierst – ganz im Stil von click.tools. 🚀
🔖 Was sind Tags im CRM?
Tags sind Schlagwörter oder Etiketten, mit denen du Kontakte im CRM flexibel kennzeichnen kannst – ähnlich wie Hashtags, aber intern. Sie sind frei definierbar, lassen sich einfach zuweisen und kombinieren.
Beispiele für nützliche Tags:
🧠 Interessent
🔥 Hot Lead
⏳ Follow-Up
✅ Kunde
❌ Disqualifiziert
Der Vorteil: Tags sind nicht starr wie Felder oder Kategorien – du kannst mehrere Tags pro Kontakt verwenden und jederzeit neue hinzufügen.
📋 Tag-basierte Listen erstellen
Einer der größten Mehrwerte von Tags: Sie ermöglichen dir eine zielgerichtete Segmentierung deiner Kontaktbasis. Du willst zum Beispiel:
Alle „Hot Leads“ für eine Vertriebsaktion anschreiben?
Eine Kampagne nur an ehemalige Kunden richten?
Nur disqualifizierte Kontakte aus einem bestimmten Zeitraum analysieren?
Mit tag-basierten Listen ist das in wenigen Klicks möglich. Du filterst nach Tags und erhältst eine saubere, dynamische Liste für jede deiner Aktionen.
🤖 Tags automatisch verwalten – dank Automatisierung
Noch besser wird es mit Automatisierung: Du kannst in click.tools festlegen, dass Tags automatisch entfernt oder hinzugefügt werden, wenn sich der Status eines Kontakts ändert.
Beispiel:
Ein Lead wird als „Disqualifiziert“ markiert → der Tag „Hot Lead“ wird automatisch entfernt.
Ein Interessent wird zum Kunden → Tag „Kunde“ wird automatisch hinzugefügt, „Follow-Up“ entfernt.
So bleibt dein CRM aktuell und sauber, ganz ohne manuelle Pflege.
💡 Vorteile von CRM Tag Management auf einen Blick
✅ Besserer Überblick über deine Kontakte
✅ Schnellere Segmentierung für Mailings und Kampagnen
✅ Klare Prozesse für dein Sales-Team
✅ Automatisierte Datenpflege
✅ Grundlage für skalierbare Vertriebsstrategien
🚀 Fazit: Mit Tags zum CRM-Erfolg
Tag Management ist kein Nice-to-have – es ist ein echtes Power-Tool für deinen Vertrieb. Es macht dein CRM nicht nur übersichtlicher, sondern auch leistungsfähiger. Besonders in Kombination mit Automationen holst du das Maximum aus deinem System raus.
Willst du sehen, wie das in der Praxis aussieht? Dann schau dir unser Video dazu an – oder buche direkt deinen persönlichen Demo-Termin!
