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Erfolgreicher Vertrieb beginnt mit einer gut organisierten Kontaktverwaltung. Doch wie behältst du den Überblick über neue Leads, Follow-Ups und heiße Interessenten? Die Lösung: Smart Listen in click.tools! Sie ermöglichen es dir, deine Kontakte automatisch nach bestimmten Kriterien zu filtern und effizient zu managen. In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du die perfekte Vertriebsstruktur aufbaust und keinen potenziellen Kunden mehr verlierst.
Warum sind Smart Listen wichtig?
Im Vertrieb ist schnelles Handeln entscheidend. Ohne eine klare Struktur gehen wertvolle Leads verloren, Follow-Ups werden vergessen und heiße Kontakte nicht rechtzeitig kontaktiert. Smart Listen helfen dir dabei:
✅ Neue Leads sofort zu identifizieren und zu kontaktieren
✅ Follow-Ups termingerecht nachzuverfolgen
✅ Besonders engagierte Interessenten zu erkennen
✅ Kundenlisten effizient zu verwalten
Mit diesen dynamischen Listen bleibt dein Vertrieb immer effektiv und automatisiert.
So erstellst du Smart Listen in click.tools
Neue Leads automatisch erfassen
Um keine neuen Interessenten zu verpassen, solltest du eine Smart Liste für neue Leads erstellen. So geht’s:
Gehe zu Contacts → Smart Lists → More Filters.
Wähle den Filter „Created“ → „Less than 2 days ago“.
Speichere die Liste als „Neue Leads“.
Dadurch erscheinen automatisch alle neuen Kontakte, die in den letzten zwei Tagen ins System gekommen sind. So kannst du schnell reagieren und die ersten Gespräche führen!
Follow-Ups effizient verwalten
Nach dem ersten Kontakt ist das Nachfassen essenziell. So richtest du eine Follow-Up-Liste ein:
Gehe zu Contacts → More Filters → Follow-Up-Datum.
Setze den Filter auf „More than 0 days ago“.
Speichere die Liste als „Follow-Ups“.
Nun zeigt dir das System automatisch an, welche Kontakte heute oder bereits früher nachgefasst werden sollten. Sobald du jemanden erreicht hast, kannst du das Follow-Up-Datum entfernen – und die Person verschwindet automatisch aus der Liste.
Heiße Leads mit Engagement-Score erkennen
Nicht alle Leads sind gleich wertvoll. Mit einem Engagement-Score kannst du Interessenten priorisieren, die sich besonders für dein Angebot interessieren:
Gehe zu Contacts → More Filters → Engagement-Score.
Setze den Filter auf „More than 2“ (z. B. für alle, die einen Termin gebucht oder eine E-Mail geöffnet haben).
Speichere die Liste als „Heiße Leads“.
Diese Liste enthält automatisch alle Personen, die ein hohes Interesse zeigen. So kannst du sie gezielt kontaktieren und deine Abschlussquote steigern!
Kundenlisten gezielt strukturieren
Bestehende Kunden sollten separat verwaltet werden. Dafür kannst du eine Tag-basierte Smart Liste erstellen:
Vergib bei deinen Kunden den Tag „Kunde“.
Erstelle eine neue Smart Liste mit dem Filter „Tag = Kunde“.
Speichere die Liste als „Kunden“.
Nun hast du eine klare Trennung zwischen Interessenten und bestehenden Kunden und kannst sie gezielt mit passenden Angeboten ansprechen.
Fazit: Mehr Effizienz im Vertrieb mit Smart Listen
Mit Smart Listen in click.tools optimierst du deine Vertriebsprozesse automatisch. Du verpasst keine neuen Leads mehr, kannst Follow-Ups effizient nachverfolgen und heiße Interessenten priorisieren. Die richtige Struktur spart Zeit und steigert deine Erfolgsquote im Vertrieb enorm. 🚀
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