Was sind CRM-Tags?
CRM-Tags sind kleine Labels, die du deinen Kontakten hinzufügen kannst. Sie helfen dir, Personen schnell einer bestimmten Gruppe, Kampagne oder Kategorie zuzuordnen. Du kannst so beispielsweise Kunden nach ihrer Herkunftsquelle, Teilnahme an Gewinnspielen oder Interesse an bestimmten Produkten kennzeichnen.
Vorteile von Tags im CRM
- Schnelles Filtern: Mit Tags findest du Kunden in Sekundenschnelle wieder.
- Gezielte Ansprache: Plane E-Mail-Kampagnen oder Aktionen nur für bestimmte getaggte Gruppen.
- Automationen anstoßen: Tags können als Auslöser für bestimmte Workflows oder Follow-ups dienen.
- Bessere Übersicht: Vorbei sind die Zeiten, in denen du endlos durch deine Kontaktlisten scrollen musstest.
So legst du Tags an
In click.tools geht das Erstellen von Tags kinderleicht:
- Gehe in die Einstellungen und wähle den Bereich „Tags“.
- Klicke auf „Neuen Tag erstellen“.
- Vergib einen aussagekräftigen Namen, z. B. „Black Friday 2024“.
- Speichere – fertig!
Einmal erstellt, kannst du den Tag direkt bei deinen Kontakten hinzufügen oder auch neue Tags spontan direkt beim Kontakt eintragen.
Beispiele für sinnvolle Tags
- Herkunft: „Instagram“, „Facebook“, „Webinar“
- Interesse: „Black Friday 2024“, „Neues Produkt-Feature“, „Early Adopter“
- Phase: „Angebot gesendet“, „Kunde gewonnen“, „Inaktiv“
- Aktionen: „Gewinnspielteilnehmer“, „Webinar-Teilnehmer“, „Beta-Tester“
Filter & Automatismen mit Tags
Tags machen nicht nur die Segmentierung leichter, sondern helfen auch bei Automationen.
- Filtere Kontakte mit bestimmten Tags, um eine gezielte E-Mail-Kampagne zu starten.
- Nutze Tags als Trigger, um Folgeaktionen auszulösen, z. B. wenn jemand den Tag „Angebot“ erhält, wird automatisch eine E-Mail mit dem Angebotsdokument versendet.
- Erstelle Smart-Listen auf Basis von Tags, um jederzeit einen schnellen Überblick über bestimmte Kundengruppen zu haben.
Best Practices
- Keep it simple: Wähle kurze, klare Tag-Namen.
- Konsistenz: Nutze einheitliche Tag-Namen, damit dein Team sofort versteht, was gemeint ist.
- Regelmäßige Pflege: Entferne oder passe unnötige Tags an, um die Übersicht zu behalten.
- Automationen prüfen: Wenn Tags als Trigger dienen, regelmäßig überprüfen, ob die Workflows noch aktuell sind.
Fazit
Mit CRM-Tags bringst du Struktur, Effizienz und Klarheit in dein Kundenmanagement. Egal ob Marketing-Kampagnen, Follow-up-Aktionen oder einfache Segmentierungen – Tags helfen dir dabei, Kontakte gezielt und effektiv anzusprechen. Nutze diese mächtige Funktion, um dein CRM auf das nächste Level zu heben.
Bereit, die Kraft der Tags zu nutzen?
Probiere es direkt in click.tools aus und sieh selbst, wie schnell du deine Kundenverwaltung optimieren kannst!
